Son cobros recurrentes de forma automática que se realizan de manera periódica, ya sea diario, mensual, anual, etc. Están relacionados con cargos por consumo de productos o servicios como membresía, suscripciones, etc.; que previamente fueron autorizados por el cliente.
Para ver, modificar, crear y demás acciones puedes ingresar en la sección de Cobros en la subsección de Pago Recurrente.
Los cobros recurrentes tienen tres elementos:
Clientes: contiene la información de todos tus clientes.
Planes: contiene la información de cobro y periodicidad.
Suscripciones: contiene la suscripción de tus clientes en los planes.
Creación de un cliente
1. Dentro de la subsección de Pago Recurrente, asegúrate de estar en la pestaña de Clientes.
2. En el lado derecho de la pantalla, toca en el botón de +Agregar.
3. En la ventana de Agregar Cliente, ingresa los datos de tu cliente y dale click en Guardar.
4. Para modificar la información del cliente, toca en el correo electrónico del cliente al que quieres cambiar y dale click en el botón de Editar.
5. Dentro de la información del cliente podrás suscribirlo a un plan, agregar su tarjeta para automatizar los pagos y ver historial de cargos o si tiene cargos pendientes.
Creación de un plan
1. Ingresa en la pestaña de Planes
2. En el lado derecho de la pantalla, toca en el botón de +Agregar
3. En la ventana de Agregar plan, llena los campos de tu plan. En la creación del plan podrás indicar:
- El monto a cobrar
- El período en el que se cobra
- Continuar un cargo: es la opción que hace que el pago sea automatizado (suscripción)
- El estado del plan (activo o inactivo).
4. Para editar la información del plan, toca en el número del plan dentro del listado de planes. Se abrirá la misma ventana que al crear un plan y allí podrás modificar los campos a tu gusto.
Proceso de suscripción de un cliente
1. Ingresa en la pestaña de Suscripciones
2. En el lado derecho de la pantalla, toca en el botón de +Agregar
3. En la ventana de Agregar suscripción, llena los campos con los datos de cobro a tu cliente. Deberás indicar:
- Cuando empieza la suscripción
- Cuando finaliza la suscripción
- El plan: puedes incluir a tu cliente a un plan ya existente o agregar la información personalizada para ese cliente.
- Período y Monto: si ya tenías un plan creado, estos campos se llenan automáticamente. De crear el plan personalizado para un cliente, estos montos se llenan manual.
- Cliente (ya debe estar creado)
- Tarjeta del cliente (tendrás la opción de utilizar una de las tarjetas ya guardadas o agregar la tarjeta en el momento)
4. Al finalizar, toca en el botón de Guardar.
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